2024年,“消费降级”概念兴起,大众更倾向于选择性价比更高的品牌,注重折扣和特价商品,薅羊毛、拼团、找平替等成为消费关键词。经济的不确定和消费偏好的变化,也让消费投融资逐渐“降温”,品牌从资本手中获得资金变得愈加困难。
据铱星云商不完全统计,今年前三季度新消费品牌累计融资133起,而2023年全年消费领域共计有201起投融资,与前年300余起融资数量相比更是出现明显的缩减。
在融资领域,食品相关赛道最受资本青睐,包括咖啡、茶饮、餐饮等在内的食品相关品牌融资次数达到57起,占比达43.9%。紧随其后的是零售业态融资数量为52起,占比达39.1%;文体娱品类融资数量为13起,占比为10.2%;宠物业态融资数量为11起,占比为8.3%。
从融资轮次来看,已披露轮次的融资中,天使轮依然火爆,共有39起,占比近29.3%;其次是A轮融资有27起,占比约20.3%;战略投资和战略融资分别有12起和9起,占比分别为9%和6.8%。可见,资本更多关注的是早期项目。
值得一提的是,今年4月,新茶饮头部企业“茶百道”在港交所上市,共集资25.86亿港元。融资金额过亿元的品牌还有近20个,包括沪上阿姨、哪吒汽车、嗨特购、SIDANDA诗丹娜、Rokid等品牌,在一定程度上反映出资本市场对消费品牌的信心。
在人均吃货的时代,人们不再满足于简单的饱腹,还追求更丰富味觉体验和更健康的饮食选择。这一背景下,食品相关的投融资市场也随之活跃起来。一直以来,咖啡和茶饮成为不可忽视的热门品类,今年的9.9价格战、刷屏联名秀等举措,更是让这一赛道竞争愈发激烈,但资本方依然积极参与,两大品类前三季度融资情况均为12起。
以咖啡为例,在这些融资品牌中,既有NOWWA挪瓦咖啡、Tims天好咖啡、比星咖啡等咖啡品牌,也有上海氦豚COFE+、CAYE咖爷科技等与咖啡相关的机器制造商。同时,茶饮品类也愈发细分,代表品牌有专注椰子主题茶的“椰百年”、中式饮晶品牌“赋茶”、轻奢新中式花果茶饮品牌“果露雪”等。这些品牌多样化的背后,反映出消费者对产品和创新的日益追求。
烘焙甜点品类同样吸引了大量资本的关注。前三季度,烘焙甜点品牌完成了3起融资,其中,巧克力制品品牌“斑马与巧BAN&CHOC”、烘培蛋糕品牌“柒溪河”、连锁面包蛋糕品牌“瑞可甜心”均获得上千万元融资。
同样,汉堡品类的融资情况也不断攀升,中式汉堡品牌“传奇堡贝”、“翰堡功夫”均获得3000万元融资。而将汉堡快餐与电子竞技结合的“派沃斯汉堡”在今年4月完成了B轮融资,投资额达到6000万元人民币。这些资金的注入,为汉堡品类带来更具创新的产品之余,或将让这一赛道竞争愈发激烈。
而此前热度很高的零食品类,今年的融资数量仅为1起。将国潮元素与经典零食相结合的国潮风休闲零食品牌“小食访”在2024年3月初获得了首轮融资3000万元。不难看出,尽管国潮趋势依然存在,但市场热度明显减退,反映了消费者口味和需求的变化。
今年前三季度,零售赛道融资达到52起,也涌现出多个细分品类。其中,以科技技术为核心的各类智能消费产品,俨然成为该赛道的一匹“黑马”。
据铱星云商观察,雷鸟创新、影目科技、灵犀微光、多屏未来、Rokid等多个AR眼镜品牌获得融资。雷鸟创新更是在前三季度获得二次融资,此前在第一季度雷鸟创新就曾获得过亿B轮融资,在今年9月又完成新融资。资本的不断加码预示着,AR眼镜有望成为下一个爆款。
近几年,嗅觉经济的崛起吸引了广泛关注。国际奢侈品牌纷纷加码中国市场,国产香氛品牌也凭借“国潮风”走红,展现出的巨大增长潜力,受到资本市场关注之余,甚至引来海外大牌入局。
今年前三季度,美妆香氛品类投融资数量为14起,其中国际新奢美妆品牌集团Ushopal领投了香水香氛品牌“Documents 闻献”的数千万元B轮融资;由欧莱雅中国的投资平台上海美次方对香薰及洗护类产品品牌“观夏 to summer”进行投资,助力观夏进军全球。
同样被投资方看到的还有美妆护肤品牌,今年前三季度,科技护肤品牌“KEYiN”、护肤品品牌“甄然”、唇部护理品牌“超越者科技”、草本护肤品品牌“林清轩”等品牌均完成融资。还有抗衰系列护肤品研发商“江苏美尚洁生物”、穿戴甲品牌“奈社星球”、推拿按摩服务提供商“逍姚推拿”等相关品牌也获得了融资支持。
当然,在零售业态中,服饰品牌一直是资本青睐的重要品类,今年也不例外。前三季度,有近10家服饰相关品牌获得融资,包括瑜伽服品牌“tan theta”、潮玩服饰品牌“TOP FAVO”、科技户外装备公司“奥雪文化”、服装服饰制造商“红闳服饰”等。
尤其是随着人们对健康和生活质量的关注不断提升,户外运动的热潮持续增长kaiyun全站,也推动了整个行业的快速发展。巨大潜力之下,资本方瞄准户外赛道,对户外运动品牌“UPPERVOID 二普纬度、中国户外运动品牌“PELLIOT伯希和”、运动服饰品牌“OMG运动”等进行了进一步投资。
消费者对于健康、品质生活的需求还体现在文体娱业态上。今年前三季度,文娱赛道获得13起融资,其中运动健身依旧是文娱赛道的重要支柱,有9起来自运动健身品牌。
其中,代表性品牌有高端健身品牌“威尔士健身”、智能健身服务平台“坚蛋运动”、女子塑形健身舞蹈学院运营商“集美文化”、运动健身品牌“古德菲力”、健身服务提供商“热浪健身”、健身场馆及团体课程提供商“shape”,以及一站式运动社交娱乐场馆“PARTY KING运动街区”、健身场馆及团体课程提供商“shape”等。
值得注意的是,曾被多家媒体报道存在转卡理财、会员信息保护不力等问题的“威尔士健身”, 在今年3月披露完成战略融资,本轮融资由奢侈品集团路威酩轩(LVMH)旗下基金L Catterton于去年年底进一步注资。
当下,年轻人对于宠物的热爱推动了宠物经济的持续增长,宠物产业逐渐成为一片蓝海,也为宠物品类投融资热度奠定了基础。今年前三季度的融资走势也反映出该品类的热度,一、二季度,宠物赛道分别完成2、4起融资,涵盖宠物食品、物健康医疗、宠物服务等。
进入第三季度,宠物品牌投融资进一步加速,单季达到5起,其中包括有专注鸟类的“鸟局”、专注小宠用品及食品品牌“布卡星”以及宠物智能用品全产业链企业“小壹智能”、宠物食品全产业链供应商“帅克宠物”、小宠智能生态品牌“画法几何”等。这表明,未来宠物行业在产品、服务和场景等方面可能会迎来新一轮的升级与变革。
投资市场与消费市场相互依存、相辅相成。投资市场的资金流向消费市场,为各大经济活动提供资金支持,可以促进商品的商品和服务的购买与消费。反过来,消费市场的繁荣也反映了经济活动的活跃和消费者信心的增强,进一步吸引投资者进入市场,吸引更多投资者寻找机会,进而推动投资市场的发展。
从以上案例可见,茶饮、户外、宠物、运动健身、AR等深受消费者青睐的品类,也成为投资市场的热门选择。同时,这些品类通过洞察消费者的偏好,不断在场景、营销、服务等方面进行升级,并通过细分市场策略推动行业的进一步发展。
资本的注入,为成熟品牌的“加速拓店”提供了强有力的支持,比如古德菲力完成的近2亿元C轮融资,就将用于补充运营资金、拓展门店以及IT建设投入。而对于那些“品牌新物种”来说,融资不仅能为其提供资金支持、加速品牌成长,还能在创新产品、门店布局、用户体验等方面快速迭代,从而市场竞争中占据一席之地。
新消费浪潮的扑面而来,也为购物中心带来了新的发展契机。购物中心作为品牌展示的前沿阵地,也是吸引消费者流量、提升品牌知名度的重要平台。这种趋势或将推动购物中心的新一轮品牌招调,进一步优化其品牌组合,以满足消费者不断变化的需求。
当然,行业的蓬勃发展不仅带来了创新,也催生了更激烈的竞争环境。品牌要想脱颖而出,需要快速适应市场的需求变化,不断提升自身的核心竞争力,优化产品质量和服务体验,同时还需要加强市场营销策略的灵活性与创新性,与消费者建立更深层次的连接,以在竞争中保持优势。